Die drei CDs des »American Folk Blues Festival« von 1982, 1983 und 1985 zusammen in einer Box. Mit » James »Son« Thomas: Beefsteak Blues, Catfish Blues«, »John »Bowling Green« Cephas: Announcement«, »Archie Edwards: How Long Blues, That Won’t Do, Tack Me Back Baby«, »John »Bowling Green« Cephas: Big Boss Man, Burn Your Bridges«, »Lurrie Bell: Detroit, Michigan«, »Carey Bell, Billy Branch: Tribute To Big Walter«, »James »Sparky« Rucker: Rock Me Baby, Crossroads«, »Larry Johnson: Midnight Hour, That’s The Wrong Woman«, »Louisiana Red: Red’s Tribute To Muddy Waters, Boy From Black Bayou, She Is Worse«, »Lonnie Pitchford: One-String Boogie, My Baby Walked Away, C.C. Rider«, »Blind Joe Hill: Fanny Mae«, »Cash McCall: I Can’t Quit You Baby«, »James »Son« Thomas: Smokey Mountain Blues«, »Eddie Cleanhead Vinson: Hold it right there«, »The Young Blues Thrillers: From boogie to funk, Gettin« closer, Young blues thrillers« theme«, »Margie Evans: Two lovers in one« und anderen.