Bob Dylan und Tom Petty, live im Saratoga Performing Arts Center, Saratoga Springs, in Eastern New York am 13. Juli 1986. Bob Dylan und Tom Petty (zusammen mit seinen Heartbreakers) begannen ihre »True Confessions Tour« in Neuseeland im Februar 1986. Nach mehreren Stationen in Australien und Japan ging es im Juni 1986 weiter in den USA. Dieses Konzert fand am 13. Juli im Saratoga Performing Arts Center, Saratoga Springs, in Eastern New York im strömenden Regen vor fast 20.000 begeisterten Fans statt. Dylan, Petty und Band spielten viele ihrer großen Hits zusammen und getrennt. Die Aufnahme des Konzerts wurde damals im Fernsehen übertragen und für die CD-Veröffentlichung digital remastert, sowie mit Booklet und Photos versehen. Mit »Positively fourth street«, »Clean-cut kid«, »I’ll remember you«, »Shot of love«, »We had it all«, »Masters of war«, »Straight into darkness«, »Think about me«, »The waiting«, »Breakdown«, »Tambourine man«, »Ballad of a thin man«, »Even the losers«, »Refugee«, »Blowin’ in the wind«, »Knockin’ on heaven’s door« und anderen.