Die Zeitspanne von 1978 bis 1983 stellt für Santana eine anhaltende Stärke dar, die sich am besten in den Live-Auftritten widerspiegelt. Damals neue Songs wie »Winning« und »Hold On« sind ebenso vertreten wie die Klassiker »Evil Ways, Black«, »Black Magic Woman« oder »Samba Pa Ti«. Aufgenommen in New York (16.10.1978), Shelton (3.8.1980), Hyannais (4.7.1981) und Tokyo (10.7.1983).