Tom Waits zweites Album aus dem Jahre 1974 auf CD. Mit »New Coat Of Paint«, »San Diego Serenade«, »Semi Suite«, »Shiver Me Timbers«, »Diamonds On My Windshield«, »The Heart Of Saturday Night«, »Fumblin« With The Blues«, »Please Call Me Baby«, »Depot Depot«, »Drunk On The Moon«, »The Ghosts Of Saturday Night«.