Mit Gordon Tootoosis, Tantoo Cardinal, Lorne Cardinal, Kennetch Charlette, Patrick Bird und anderen. s ist 1875 im Südlichen Saskatchewan. Cree Häuptling »Big Bear« begegnet einem kanadischen Sprachen Team und schickt sie weg aus seinem Reservat, weil die Weißen immer weiter nach Westen ziehen und in sein Gebiet eindringen. Die Regierung unterzeichnet unterdessen einen Vertrag mit anderen Häuptlingen, »Big Bear« unterschreibt diesen jedoch nicht. Als der Büffel, den die Indianer zum Überleben brauchen, langsam verschwindet, sieht sich »Big Bear« gezwungen doch zu unterschreiben, doch korrupte Beamte hetzen gegen seinen Stamm und wollen ihn vernichten. »Big Bear’s« ältester Sohn »Little Bad Man« führt die Krieger an, die ihn verteidigen sollen.
