Nils Holgersson lebt mit seinen Eltern, auf einem Hof in Südschweden. Für Nils ist es das größte Vergnügen, die Tiere in Haus, Hof und Feld zu quälen. Als Strafe wird er von einem Wichtelmännchen in einen Zwerg verzaubert. Mit ihm schrumpft auch sein Hamster Krümmel. Und noch etwas geschieht: Nils kann plötzlich die Sprache der Tiere verstehen...
