Mit Peter O’Toole, Sophia Loren, James Coco und anderen. Verfilmung des erfolgreichen Musicals mit Sophia Loren und Peter O‘Toole Spanien zur Zeit der Inquisition: Dichter Miguel de Cervantes und sein Diener Sancho Panza landen im Kerker. Grund: Gotteslästerung. Ehe es zum Prozess kommt, veranstalten die Mitgefangenen ein eigenes Tribunal, während dem Cervantes Stücke aus seinem beschlagnahmten Manuskript zu »Don Quijote« spielen muss, um zu beweisen, dass er der Verfasser ist ...