Bruno repariert Filmprojektoren in Kleinstadtkinos. Er wird begleitet von Robert, der seinen VW-Käfer in der Elbe versenkt hat. Sie reden über Frauen, Sehnsüchte, Jugenderinnerungen. Und erkennen, welche Möglichkeiten noch vor ihnen liegen! »Die Wiederentdeckung all dessen, was der Film kann!« (BR). Ausgezeichnet mit der Internationalen Filmkritik, Cannes. Roadmovie mit Rüdiger Vogler, Hanns Zischler u.a.