Country Joes zweite LP für Vanguard. Er wird immer in Erinnerung bleiben mit seinem Auftritt in Woodstock und dem berühmten »Give me an F, give me a U...«. Mit »The Fish Cheer & I-Feel-Like-I’m-Fixin’-To-Die Rag«, »Who Am I«, »Pat’s Song«, »Rock Coast Blues«, »Magoo«, »Janis«, »Thought Dream«, »Thursday«, »Eastern Jam«, »Colors For Susan«.