Alle vier Debütkonzerte von Jimi Hendrix’ Band Of Gypsys, bestehend aus Hendrix, Billy Cox am Bass und Electric Flag-Schlagzeuger Buddy Miles. Die Shows wurden am Silvesterabend 1969 und am Neujahrstag 1970 im Fillmore East in New York professionell aufgenommen. Insgesamt warten 43 Tracks auf fünf CDs, die teilweise nie im Handel erschienen sind. Das Audiomaterial wurde von Eddie Kramer neu abgemischt und der Reihe nach ohne Änderungen wiederhergestellt. Mit »Hear My Train A Comin’«, »Changes«, »Izabella«, »Machine Gun«, »Stop«, »Ezy Ryder«, »Stone Free«, »Changes«, »Message To Love«, »Foxey Lady«, »Voodoo Child (Slight Return)«, »We Got To Live Together«, »Wild Thing«, »Hey Joe«, »Purple Haze« u.a.
