Das zweite Album von Bob Dylan erschien 1963. Hier zeigte sich zum ersten Mal das große Talent von Dylan als Singer-Songwriter. Bereits auf diesem Album und vor allem mit dem Song Blowin in the Wind wurde Dylan Vorreiter der amerikanischen Protestbewegung. Das beigefügte Magazin macht mit der unmittelbaren Zeitgeschichte vertraut. Mit u.a. folgenden Tracks: Masters of War, Down the Highway, Oxford Town, Talking World War III Blues, I Shall be Free.