Mit Christoph Waltz, Otto Sander, Tatja Seibt, Fabienne Babe, Peter Matic und anderen. Vierwaldstätter See im Jahr 1868: Zwischen dem begnadeten Komponisten Richard Wagner (Otto Sander) und der viel jüngeren Cosima von Bülow (Taja Seibt) entflammt eine so leidenschaftliche wie verbotene Affäre - ist die Aristokratin doch bereits verheiratet und Mutter von vier Kindern. Entgegen aller Konventionen bekennen die beiden sich öffentlich zu ihrer Liebe - und sorgen damit für einen gesellschaftlichen Tabubruch. Die heimliche Affäre wird öffentlich, als sich Cosima von ihrem Mann trennt und zu Wagner in sein Landhaus Trischen am Vierwaldstätter See zieht. Während ihre Beziehung ein Auf und Ab erlebt, inspiriert Cosima Wagners künstlerisches Schaffen. Schließlich lässt sie sich von von Bülow scheiden und heiratet kurz darauf Wagner.