Auf dieser in Bill Grahams Fillmore aufgenommenen Doppel-CD spielt die Band noch in der Originalbesetzung Jim Murray, Gary Duncan, John Cipollina, David Freiberg und Greg Elmore. Aber auch Nick Gravenites (Produzent der ersten LP) und Dino Valenti, der Jahre später Mitglied der Band wurde, sind als Gastmusiker auf ein, zwei Titeln zu hören Mit »You don’t love me«, »I hear you knocking«, »Gold and silver«, »All night worker«, »Codeine«, »Get my mojo working«, »Mona«, »A fool for you«, »Stand by me«, »Drivin« wheel (It’s been too long) «, »Duncan and Brady«, »Pride of man«, »Who do you love« und anderen.
