Mit »Memphis Slim: Wish Me Well«, »Big Joe Williams (Guitar): I Have No Friends«, »Matt Dixon: Sittin« And Cryin« The Blues«, »Willie Dixon: Crazy For My Baby«, »Victoria Spivey: Grant Spivey«, »Matt »Guitar« Murphy: Matt’s Guitar Boogie«, »Sonny Boy Williamson: I Don’t Know«, »Sonny Boy Williamson: Sonny Boy’s Harmonica Blues«, »Lonnie Johnson: It’s Too Late To Cry«, »Otis Spann: Had My Fun«, »Muddy Waters: Five Long Years«, »Sonny Boy Williamson, Otis Spann, Willie Dixon, Matt »Guitar« Murphy, Bill Stepney: Bye Bye Blues«.
