Mit »Introduction (Willie Dixon and Chicago Blues All-Stars) «, »Hard Hearted Woman (Walter Horton) «, »That Ain’t It (Walter Horton) «, »Magie Lee (Bukka White) «, »World Boogie (Bukka White) «, »Old Lady (Bukka White) «, »Going To Louisiana (Jack Dupree) «, »Blues Before Sunrise (Leroy Carr) «, »Hootin« The Blues (Brownie McGhee) «, »Walk On (Brownie McGhee) «, »When I Was Drinking (Big Bill Broonzy) «, »Juanita (Lee Jackson) «, »After Hours (Avery Parrish) «, »Crazy For My Baby (Willie Dixon) «, »Sittin« And CryinThe Blues (Willie Dixon)«.
