Das berühmte Duo Buddy Guy und Junior Wells live beim Montreux Jazz Festival im Juni 1974. Begleitet werden sie von Bill Wyman (Rolling Stones), Dallas Taylor (CSNY), Pinetop Perkins (Klavier) und Terry Taylor (Gitarre). Auf der DVD sind sie beim gleichen Festival als Begleitband von Muddy Waters zu sehen. Als Bonus gibt es auf der DVD noch zwei Interviews von Bill Wyman mit Buddy Guy und Big Bill Morganfield. Mit »How can one woman be so mean«, »Checking on my baby«, »When you see the tears from my eyes«, »Hoodoo man blues«, »My younger days«, » Ten years ago«, »Hoochie coochie man«, »Mannish boy«, »The same thing«, »Got my mojo workin’« und anderen.
