Die beiden Folksänger, die Bob Dylan in seiner Anfangszeit maßgeblich beeinflusst haben zusammen auf einer Doppel-CD mit 51 Titeln. Ergänzt wird die CD durch ein sehr informatives Booklet. Mit »Mule Skinner Blues«, »Take A Whiff On Me«, »Worried Man Blues«, »New York town«, »So Long It’s Been Good To Know You«, »Gambling Man«, »Ida Red«, »Poor Boy«, »Talking sailor (blues) «, »Billy The Kid«, »Pretty boy Floyd«, »Old blue«, »Rambling blues«, »Streets of Loredo«, »Boll weevil«, »Talking Columbia blues«, »1913 Massacre«, »Hard travelling«, »Talking dust bowl blues«, »The Ludlow Massacre«, »John Henry« und anderen.
