1975 trat der Ausnahme-Bassist und Bandleader zum ersten Mal beim Montreux Jazz Festival auf. In dem hier enthaltenen 85-minütigen Livemitschnitt sind drei Tracks aus den kurz davor erschienenen Alben »Changes One« und »Changes Two« zu hören - »Sue’s Changes«, »Devil Blues« und »Free Cell Block F, Tis Nazi USA« - sowie die Klassiker »Goodbye Pork Pie Hat« und »Take The A Train«. Die beiliegende CD enthält eine 9-Track Best Of mit »Pithecanthropus Erectus«, »Goodbye Pork Pie Hat«, »Gunslingin’ Bird«, »Reincarnation Of A Love Bird«, »Better Get Hit In Your Soul«, »Tijuana Gift Shop« und anderen.