Fred Frith kehrt mit dieser CD zu seinen frühen Wurzeln der Improvisation in klassischer Trio-Besetzung mit Gitarre, Bass und Schlagzeug zurück. Mit »The origin of Marvels«, »Dance of Delusion«, »Poor Folly«, »La tempesta«, »Glimmers of goodbyes«, »Yard with lunatics«, »Only light and shadow«, »The sleep of reason«, »Straw men«, »The deserted garden«, »Schlechtes Gewissen«, »Phantoms of progress«, »The ride home«.