Die dritte LP der San Francisco Band aus dem Jahre 1967 als audiophile 180g Pressung. Mit »The Ballad Of You & Me & Pooneil«, »A Small Package Of Value Will Come To You Shortly«, »Young Girl Sunday Blues«, »Martha«, »Wild Tyme (H)«, »The Last Wall Of The Castle«, »Rejoyce«, »Watch Her Ride«, »Spare Chaynge«, »Two Heads«, »Won’t You Try/Saturday Afternoon«.
