Eine Zusammenstellung von Konzertaufnahmen aus einer US-Tornee, die Joan Baez in den Jahren 1961 und 1962 veranstaltet hat. Mit »Babe, I gonna leave you«, »Geordie«, »Kumbaya«, »Danger waters«, »Lady Mary«, »Ate amanha«, »Matty groves«, »What Have They Done To The Rain«, »Black Is The Colour Of My True Love’s Hair« und anderen.