Die 15 Stücke auf dieser CD wuden von John Fahey für diese Zusammenstellung persönlich ausgesucht. Sie stammen von seinen Takoma LPs »Death Chants, Breakdowns and Military Waltzes«, »The Legend of Blind Joe Death«, »The Dance of Death & Other Plantation Favorites« und »Leo Kottke, John Fahey & Peter Lang«. Den Titel »Dance of the Inhabitants of the Palace of King Philip XIV of Spain« hat er für diese Zusmmenstellung noch einmal neu aufgenommen. Mit »On The Sunny Side Of The Ocean«, »When the springtime comes again«, »St. Louis blues«, »Give me cornbread when I’m hungry«, »The Last Steam Engine Train«, »Poor boy a long way from home«, »Same Summer Day« und anderen.