Ein Konzert von Kris Kristofferson aufgenommen im berühmten Record Plant Studio in Sausalito. Kristofferson spielt eigene Songs und Stücke von John Prine, Mickey Newbury, Paul Williams und anderen. Begleitet wird er von den Gastmusikern Doug Sahm (vocals), Rita Coolidge (vocals), Nick Gravenites (vocals, guitar) und David Blue (vocals). Mit »Same Old Song«, »Loving Her Was Easier (Than Anything I’ll Ever Do Again)«, »Out Of Mind, Out Of Sight«, »Late Again (Gettin’ Over You)«, »Looks Like Baby’s Gone«, »Border Lord«, »Sunday Mornin’ Comin’ Down«, »It Sure Was (Love)«, »Take Time To Love«, »Billy The Bum«, »Help Me Make It Through The Night«, »I Never Had It So Good«, »Eight Day Clock«, »Blue Highway«, »Me And Bobby McGee« und anderen.