Der Gitarrist Joe Walsh solo und mit seiner Band James Gang, insgesamt 18 Titel. Mit »Funk No.48«, »Collage«, »Take a look around«, »The bomber«, »Funk No. 49«, »Tend my garden«, »Ashes, the rain and I«, »Walk away«, »Midnight man«, »Yadig«, »Mother says«, »Comin« down«, »Here we go«, »Rocky mountain way«, »Bookends«, »Meadows«, »Turn to stone«, »Time out«
