Das Neujahrskonzert im Fillmore East in New York von Mountain offiziell veröffentlicht in der »Official Bootleg Series«. Die Band war auf dem Höhepunkt ihres musikalischen Schaffens und der Sound ist außerordentlich gut. Mit »Intro/Never In My Life«, »Don’t Look Around«, »Mississippi Queen«, »Baby I’m Down«, »Long Red«, »Silver Paper«, »Guitar Solo«, »The Animal Trainer And The Toad«, »Nantucket Sleighride«, »Theme For An Imaginary Western«, »Travelling In The Dark«, »Blood Of The Sun«, »Dreams Of Milk And Honey«, »Auld Lang Syne«.