Hier kombiniert Van Morrison Jazzstandards wie »I Get A Kick Out Of You«, »Makin’ Whoopee«, »Unchained Melody« und »A Foggy Day« mit überarbeiteten Versionen eigener Originale, darunter »I Forgot That Love Existed«, »Only A Dream«, »Take It Easy Baby« und »Start All Over Again«. Ein Highlight der Platte ist auch eine neu arrangierte Version des traditionellen schottischen Volksliedes »Skye Boat Song«.
